Plantilla de

Christoph de SeaTable

Christoph de SeaTable

Fundador de SeaTable

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CRM y ventas

Gestione sus clientes y sus pedidos de venta, en un solo lugar. Utilizar la plantilla Vista previa

Bienvenido a la plantilla de CRM y Ventas! Esta plantilla le facilita la organización de sus clientes, la creación de una cartera de ventas y la documentación de todas las interacciones pertinentes.

Esta plantilla fue desarrollada para un equipo de diseño ficticio para obtener una visión completa de sus clientes, ofertas y ventas. Este equipo trabaja para clientes de diferentes sectores y le gustaría saber en todo momento qué interacciones se han producido entre el equipo y los clientes.

El equipo utiliza SeaTable para hacer un seguimiento de sus clientes después de que hayan expresado un gran interés en los servicios que ofrecen. Esta base ayuda al equipo a guiar a los clientes a través de su flujo de trabajo. Para ello, se definen diferentes fases del proyecto y se crean múltiples vistas para disponer de una herramienta de gestión de tareas, incorporación y CRM en una sola interfaz.