Cualquier empresa que quiera registrar y hacer un seguimiento más eficaz de sus clientes no puede prescindir de una buena gestión de las relaciones con los clientes (CRM) o, más concretamente, de un sistema CRM.
Una herramienta de CRM debería ayudarle a usted y a su empresa a mejorar las relaciones comerciales con sus clientes, a aumentar el volumen de negocio asociado de sus clientes y a optimizar los procesos internos de su empresa.
Hay más que suficientes proveedores de software CRM en el mercado. Las soluciones de software CRM más conocidas son probablemente SAP-Hybris, Salesforce, Nimble, Zoho, Pipedrive, Base, Highrise, CentralStationCRM y SugarCRM. La introducción de un nuevo y conocido sistema de CRM puede resultar rápidamente costosa, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. SeaTable es una solución óptima y al mismo tiempo asequible.
¿Qué es el CRM?
La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) está diseñada para ayudarle a mantener y optimizar las relaciones con los clientes nuevos y existentes. Toda la información sobre el cliente fluye directamente a su CRM. La gestión de las relaciones con los clientes puede considerarse como tecnología, estrategia y proceso.
Entre otras cosas, la tecnología se refiere al registro, análisis y evaluación de todas las interacciones entre la propia empresa y los usuarios. A menudo se denomina sistema CRM o solución CRM.
La estrategia clásica de CRM consiste en centrarse en toda la empresa en la mejora continua de la relación con el cliente como el motor más importante para conseguir un mayor volumen de negocio. Sólo cuando un empleado tiene una visión general de toda la información, como los pedidos, las ofertas y las reclamaciones, puede trabajar de forma específica para mejorar la relación con el cliente.
El proceso de CRM es el procedimiento definido de cómo debe proceder la relación con el cliente y la atención al cliente con los clientes existentes y nuevos en su empresa. Esto incluye z. B. la forma en que forma en que Se preparan los presupuestos o cuando se consulta la satisfacción de un cliente o proveedor.
Los equipos de ventas pueden optimizar su canal de ventas, su equipo de marketing puede utilizar el sistema CRM para hacer previsiones más precisas y ponerse en contacto con el cliente respectivo con ofertas en el momento exacto, y su equipo de servicio al cliente puede seguir todas las conversaciones que han tenido lugar con el cliente, analizarlas y también intervenir directamente en caso de emergencia. Además, otros departamentos como recursos humanos, compras o finanzas también pueden conectarse cómodamente a su CRM.
Un CRM pone al cliente en el centro
Una herramienta de CRM registra todos los datos importantes de los clientes, como el nombre del cliente, la dirección, la persona o personas de contacto directo, la dirección de correo electrónico, el sitio web de la empresa, el potencial de ventas estimado y mucho más. Además, puede hacer que su sistema CRM se enriquezca o complemente automáticamente con más información y datos.
Por ejemplo, también es posible vincular el historial de compras de cada cliente individual a nivel de producto con su sistema CRM. Además, debería poder crear una evaluación en forma de estadísticas sobre sus clientes y su volumen de negocio en unos pocos clics.
Para ello, SeaTable le ofrece muchas posibilidades para recopilar todos los datos de los clientes en un solo lugar de forma rentable, lucrativa e intuitiva. Los departamentos y empleados que le interesan pueden empezar a trabajar inmediatamente en equipo. Por ejemplo, asigne derechos de lectura y/o escritura a sus departamentos de ventas, marketing, compras o servicio al cliente en un abrir y cerrar de ojos.
La ventaja de un CRM en SeaTable: siempre tiene un punto de recogida central donde convergen todas las informaciones de todos los departamentos y, por lo tanto, siempre tiene todos los datos de los clientes, las fases de las ventas y mucho más de un vistazo. Esto significa que ya no tiene que recopilar la información usted mismo a través de los distintos departamentos. Así se ahorra mucho tiempo y, sobre todo, nervios. Además, SeaTable se adapta con flexibilidad a todas sus necesidades.
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Introducir los datos de los nuevos clientes
Para empezar a registrar los datos reales de los clientes, nuestra plantilla de CRM le proporciona un formulario web predefinido que puede adaptar a su diseño y a sus deseos. Con esto, se introduce toda la información relevante que es importante para su CRM, como el nombre del cliente, la dirección, la persona de contacto, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, el potencial de ventas, los archivos adjuntos importantes y mucho más.
Estos datos se trasladan a su sistema personal de CRM o a la tabla de SeaTable "Datos del cliente" y allí se codifican directamente por colores según el potencial de ventas.
Registro de nuevos clientes a través de un formulario web en SeaTable
Con un solo vistazo a la línea, se sabe exactamente a qué categoría de facturación pertenece el cliente introducido. Esto también debería ayudarle a asignar rápida y eficazmente el cliente a uno de sus empleados en función del potencial de facturación. La norma de notificación que se ha establecido también es especialmente útil en este caso. Si posteriormente se modifica manualmente el potencial de facturación del cliente, se contacta directamente con el supervisor del equipo de ventas correspondiente y se le pide que asigne el cliente existente a uno de sus empleados.
El sistema CRM de SeaTable
Además, las diferentes vistas para los distintos empleados o departamentos de su empresa garantizan que cada uno pueda ver y editar la información que le concierne. Esto se hace simplemente utilizando la función de filtro. Por ejemplo, su departamento de marketing sólo ve todos los contactos que han dado un claro opt-in, es decir, el consentimiento para ser contactados en forma de boletines, llamadas telefónicas, etc., y sus empleados del equipo de ventas sólo ven los clientes que le han sido asignados. Importante: Compartir las vistas individuales está reservado a las suscripciones de pago a la nube de SeaTable. Con SeaTable Free, sólo se pueden compartir bases enteras con otros.
Asignación de una persona de contacto
Para poder asignar un empleado de su equipo de ventas a su cliente, primero debe haber actualizado la tabla "Equipo de ventas". Aquí encontrará el nombre de su empleado, el número de personal, que resulta automáticamente en esta plantilla, el cargo del empleado y el potencial de ventas responsable. Además, también puede ver todos los clientes que han sido asignados a cada empleado.
La función de agrupación y la codificación por colores de las filas según el puesto del empleado tienen por objeto mostrarle estructuras de clientes adicionales y claras de sus empleados.
Su equipo de ventas en SeaTable
Ahora puede asignar fácilmente uno de sus empleados responsables al cliente con un solo clic en la columna "Empleado responsable" de la tabla "Datos del cliente". Todo esto se hace en segundo plano con un enlace a la tabla "Equipo de ventas".
Asignación de clientes en SeaTable
Crear ofertas individuales en segundos
En pocos segundos habrá creado su propia oferta personal para su cliente. Sin embargo, antes de empezar, es importante que haya mantenido su catálogo de productos. En cuanto haya introducido todos sus productos con nombres y precios, podrá empezar a crear su oferta directamente.
Su catálogo de productos en SeaTable
Para ello, basta con crear una nueva entrada en su tabla de "Ofertas". El número de la oferta, que es consecutivo, la fecha de la oferta correspondiente, incluida la hora, y el creador de la oferta se rellenan automáticamente. Ahora seleccione en la "columna de clientes" el cliente deseado al que desea presentar una oferta. El resto de los datos del cliente que faltan, como el número de cliente, la persona de contacto, la calle, el número de casa, el código postal, la ciudad y el país, se transfieren automáticamente desde la tabla "Datos del cliente" a través de la columna de enlace.
Creación de citas en SeaTable
A continuación, puede seleccionar fácilmente el producto que ofrece en la columna "Producto". El precio unitario se añade de nuevo automáticamente desde su tabla "Catálogo de productos" a través de una columna de enlace. Ahora sólo tiene que introducir la cantidad ofrecida en "Cantidad" y el precio de la oferta se calculará automáticamente mediante la fórmula precio unitario x cantidad.
Selección de productos en SeaTable
Para poder imprimir finalmente su oferta o guardarla como archivo PDF, seleccione ahora el complemento de diseño de páginas y haga clic en "Oferta" en la siguiente página de resumen. El archivo de ofertas registra automáticamente todos los datos importantes, como la dirección de su empresa, la dirección del cliente, la fecha de la oferta, el número de cliente, el número de oferta, el creador de la oferta, una breve carta de presentación predefinida y la propia oferta con el nombre del producto, la cantidad, el precio unitario y el precio de la oferta.
Con un solo clic en "Imprimir", podrá imprimirlo o guardarlo como documento PDF y enviarlo a su cliente por correo postal o electrónico.
Su oferta terminada en SeaTable
Si su cliente ha aceptado la oferta y ha pagado, sólo tiene que marcar la casilla "Pagado" e introducir la fecha de pago correspondiente. Una vez registrados ambos datos, el volumen de negocio se introducirá en sus estadísticas y se acumulará automáticamente en su hoja de cálculo central "Datos del cliente". A continuación, encontrará el volumen de negocios en la columna "Volumen de negocios acumulado".
Representaciones adicionales
Además de la vista de la tabla, SeaTable ofrece ofrece una serie de otros plug-inspara mostrar sus datos de forma diferente. Puede utilizar estas visualizaciones y automatizaciones adicionales para utilizarlos para obtener una perspectiva diferente de sus clientes y derivar de ella actividades específicas. El plug-in de calendario le proporciona una importante visión general de todas las próximas citas de los clientes de su equipo. Además, los clientes se marcan en su calendario según su potencial de facturación. Para garantizar que no se olvide ninguna cita con el cliente, el empleado responsable recibe un recordatorio automático de la cita dos días antes de su celebración mediante una regla de notificación.
Vista del calendario en SeaTable
Por otro lado, el complemento del mapa está diseñado para mostrarle la distribución de sus clientes y, basándose en el potencial de facturación, mostrarle en color dónde están sus clientes más importantes en casa. Con el "efecto mouse-over" sobre la chincheta individual en la vista del mapa, usted recibe más información importante sobre el cliente real oculta detrás del marcador.
Vista del mapa en SeaTable
Su sistema SeaTable CRM se completa con el complemento Kanban. Esto le muestra la distribución exacta basada en el potencial de ventas de sus clientes y, por otro lado, en qué fases de ventas se encuentra actualmente su personal de campo. Esta vista también se conoce como el pipeline de ventas y le permite vigilar a los clientes más importantes.
Vista Kanban en SeaTable
Cuadro de mando para una visión de 360º del cliente
Para poder hacer afirmaciones precisas sobre su éxito de ventas, es importante que toda la información relevante esté disponible en su sistema CRM de un vistazo. SeaTable le permite crear sus propias evaluaciones individuales en un abrir y cerrar de ojos con la ayuda de las estadísticas. Esto le da su propia vista de tablero personal e individual que le da a su SeaTable CRM el toque final.
Estadísticas en SeaTable
De este modo, siempre tendrá una visión general de la distribución de clientes por empleado, el potencial de facturación de los clientes, la distribución de clientes por estado federado, la distribución y la correspondiente facturación de sus productos vendidos, así como la facturación acumulada a nivel mensual. Si necesita más estadísticas , puede añadirlas fácilmente en unos minutos.
Una solución CRM flexible no tiene por qué ser cara
Por lo tanto, no siempre hay que acabar con las costosas soluciones de CRM como SAP-Hybris y Salesforce. SeaTable le ofrece muchas posibilidades para dirigir un CRM de éxito.
Este artículo debería haberle dejado claro lo potente y flexible que puede ser SeaTable. Si se involucra con SeaTable, será recompensado con un sistema CRM perfectamente adaptado a usted. Una herramienta de CRM realmente potente que puede ampliar a voluntad y añadir nuevas funciones, columnas y departamentos a diario.
Además, no necesita una solución separada para cada área de tareas individual, sino que puede asignar los procesos interdepartamentales de forma eficaz y eficiente con SeaTable. SeaTable no deja nada que desear y se adapta completamente a sus necesidades personales. ¿A qué esperas? Olvídese de los costosos proveedores de software CRM y empiece hoy mismo con su sistema SeaTable CRM.
A la plantilla "Gestión de ofertas CRM"
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