CRM: от регистрации клиента до предложения

Любая компания, которая хочет более эффективно вести учет и отслеживать своих клиентов, не может обойтись без хорошего управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) или, точнее, CRM-системы.

Инструмент CRM должен помочь вам и вашей компании улучшить деловые отношения с вашими клиентами, увеличить связанный оборот ваших клиентов и оптимизировать внутренние процессы в вашей компании.

На рынке представлено более чем достаточно поставщиков программного обеспечения CRM. Наиболее известными программными решениями CRM, вероятно, являются SAP-Hybris, Salesforce, Nimble, Zoho, Pipedrive, Base, Highrise, CentralStationCRM и SugarCRM. Внедрение новой и хорошо известной CRM-системы может быстро стать дорогостоящим, особенно для малых и средних компаний. Однако это не обязательно должно быть так. SeaTable - это оптимальное и в то же время доступное решение.

Что такое CRM?

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) призвано помочь вам поддерживать и оптимизировать отношения с новыми и существующими клиентами. Вся информация о клиенте поступает непосредственно в вашу CRM. Управление взаимоотношениями с клиентами можно рассматривать как технологию, стратегию и процесс.

Среди прочего, технология подразумевает запись, анализ и оценку всех взаимодействий между собственной компанией и пользователями. Это часто называют CRM-системой или CRM-решением.

Классическая CRM-стратегия - это сосредоточение внимания всей компании на постоянном улучшении отношений с клиентами как важнейшем факторе увеличения оборота. Только когда у сотрудника есть обзор всей информации, такой как заказы, предложения и жалобы, он может целенаправленно работать над улучшением отношений с клиентами.

Процесс CRM - это определенная процедура того, как в вашей компании должны строиться взаимоотношения с клиентами и обслуживание существующих и новых клиентов. Это включает в себя z. B. способ, с помощью которого способ, с помощью которого при подготовке котировок или при выяснении удовлетворенности клиента или поставщика.

Отдел продаж может оптимизировать конвейер продаж, отдел маркетинга может использовать CRM-систему для составления более точных прогнозов и обращаться к соответствующему клиенту с предложениями в нужный момент, а отдел обслуживания клиентов может отслеживать все разговоры, которые произошли с клиентом, анализировать их, а также непосредственно вмешиваться в случае необходимости. Кроме того, другие отделы, такие как отдел кадров, отдел закупок или финансовый отдел, также могут быть удобно подключены к вашей CRM.

CRM ставит клиента в центр внимания

CRM-инструмент регистрирует все важные данные о клиенте, такие как имя клиента, адрес, непосредственное контактное лицо (лица), адрес электронной почты, веб-сайт компании, предполагаемый потенциал продаж и многое другое. Кроме того, вы можете автоматически обогащать или дополнять свою CRM-систему дополнительной информацией и данными.

Например, вы можете связать историю покупок каждого отдельного клиента на уровне продукта с вашей CRM-системой. Кроме того, вы должны иметь возможность в несколько кликов создать оценку в виде статистики о ваших клиентах и их обороте.

Для этого SeaTable предлагает вам множество возможностей для сбора всех данных о клиентах в одном месте экономически эффективным, прибыльным и интуитивно понятным способом. Подразделения и сотрудники, имеющие к вам отношение, могут сразу же начать работать вместе как единая команда. Например, вы можете быстро назначить права на чтение и/или запись для отделов продаж, маркетинга, закупок или обслуживания клиентов.

Преимущество CRM в SeaTable: у вас всегда есть центральная точка сбора информации, куда стекается вся информация из всех отделов, и, таким образом, все данные о клиентах, этапы продаж и многое другое всегда под рукой. Это означает, что вам больше не придется самостоятельно собирать информацию по отдельным отделам. Это сэкономит вам много времени и, прежде всего, нервов. Кроме того, SeaTable гибко адаптируется к любым вашим требованиям.

Нажмите здесь, чтобы перейти непосредственно к нашему шаблону управления предложениями CRM

Ввод данных о новых клиентах

Чтобы начать записывать фактические данные о клиентах, наш CRM-шаблон предоставляет вам предопределенную веб-форму, которую вы можете адаптировать под свой дизайн и свои пожелания. С его помощью вы вводите всю необходимую информацию, которая важна для вашей CRM, например, имя клиента, адрес, контактное лицо, номер телефона, адрес электронной почты, потенциал продаж, важные вложения файлов и многое другое.

Затем эти данные попадают в вашу персональную CRM-систему или в таблицу SeaTable "Данные о клиентах" и там непосредственно окрашиваются в соответствии с потенциалом продаж.

CRM_Webform

Регистрация новых клиентов через веб-форму в SeaTable

Всего один взгляд на строку - и вы точно знаете, к какой категории оборота относится введенный клиент. Это также поможет вам быстро и эффективно поручить клиента одному из ваших сотрудников, исходя из потенциала текучести кадров. Здесь также особенно полезно установленное правило уведомления. Если впоследствии вы измените потенциал оборота клиента вручную, то с руководителем соответствующего отдела продаж свяжутся напрямую и попросят назначить существующего клиента одному из его сотрудников.

CRM-система

CRM-система от SeaTable

Кроме того, различные представления для отдельных сотрудников или отделов вашей компании гарантируют, что каждый сможет увидеть и отредактировать информацию, которая относится к нему или к ней. Это делается просто с помощью функции фильтра. Например, ваш отдел маркетинга видит только все контакты, которые дали четкий opt-in, то есть согласие на получение контактов в виде информационных рассылок, телефонных звонков и т.д., а ваши сотрудники в отделе продаж видят только закрепленных за ним клиентов. Важно: Обмен индивидуальными представлениями предназначен только для платных облачных подписок SeaTable. С помощью SeaTable Free можно делиться с другими только целыми базами.

Назначение контактного лица

Для того чтобы иметь возможность назначить сотрудника из отдела продаж клиенту, необходимо сначала сохранить таблицу "Отдел продаж". Здесь вы найдете имя вашего сотрудника, кадровый номер, который автоматически выводится в этом шаблоне, должность сотрудника и ответственный потенциал продаж. Кроме того, вы также можете увидеть всех клиентов, которые были закреплены за каждым отдельным сотрудником.

Функция группировки и цветовое кодирование строк в соответствии с должностью сотрудника призваны показать вам дополнительные четкие структуры клиентов ваших сотрудников.

CRM_Salesteam

Ваш отдел продаж в SeaTable

Теперь вы можете легко назначить одного из своих ответственных сотрудников клиенту одним щелчком мыши в столбце "Ответственный сотрудник" в таблице "Данные клиента". Все это делается в фоновом режиме со ссылкой на таблицу "Отдел продаж".

CRM_Salesteam_Employees

Назначение клиентов в SeaTable

Создание индивидуальных предложений за считанные секунды

Всего за несколько секунд вы создали свое собственное персональное предложение для клиента. Однако прежде чем приступить к работе, важно, чтобы вы вели свой каталог продукции. Как только вы введете все свои товары с названиями и ценами, вы можете сразу же приступать к созданию предложения.

CRM_Каталог продукции

Ваш каталог продукции в SeaTable

Для этого просто создайте новую запись в таблице "Предложения". Номер предложения, который является последовательным, соответствующая дата предложения, включая время, и создатель предложения заполняются автоматически. Теперь выберите нужного клиента в колонке "Клиент", которому вы хотите отправить предложение. Оставшиеся недостающие данные клиента, такие как номер клиента, контактное лицо, улица, номер дома, почтовый индекс, город и страна, автоматически переносятся из таблицы "Данные клиента" через колонку ссылок.

CRM_Offer_Customer_Data

Создание цитат в SeaTable

Затем вы можете легко выбрать предлагаемый вами продукт в колонке "Продукт". Цена за единицу продукции снова автоматически добавляется из таблицы "Каталог продукции" через колонку ссылок. Теперь просто введите предлагаемое количество в поле "Количество", и цена предложения будет рассчитана автоматически по формуле цена за единицу х количество.

CRM_SeaTable_Выбор продукта

Выбор продуктов в SeaTable

Чтобы иметь возможность окончательно распечатать ваше предложение или сохранить его в виде PDF-файла, выберите плагин Page Design и нажмите на "Предложение" на следующей странице обзора. В файл предложения автоматически записываются все важные данные, такие как адрес вашей компании, адрес клиента, дата предложения, номер клиента, номер предложения, создатель предложения, короткое предопределенное сопроводительное письмо и само предложение с названием товара, количеством, ценой за единицу и ценой предложения.

Одним нажатием на кнопку "Печать" вы можете распечатать его или сохранить в формате PDF, а затем отправить клиенту по почте или электронной почте.

CRM_Квотирование

Ваше готовое предложение в SeaTable

Если ваш клиент принял предложение и оплатил его, вы можете просто поставить галочку в поле "Оплачено" и ввести соответствующую дату платежа. Как только оба пункта информации будут зарегистрированы, оборот будет внесен в вашу статистику, а также будет автоматически суммирован в вашей центральной электронной таблице "Данные о клиентах". Затем вы найдете оборот в колонке "Накопленный оборот".

Дополнительные представления

В дополнение к представлению таблицы, SeaTable предлагает предлагает ряд других плагиныдля другого отображения данных. Вы можете использовать эти дополнительные дисплеи и автоматизацию для того, чтобы использовать их для получить иное представление о своих клиентах и на его основе разработать целевые мероприятия. Сайт плагин для календаря предоставляет вам важный обзор всех предстоящих встреч с клиентами в вашей команде. Кроме того, клиенты отмечаются в вашем календаре в соответствии с их потенциалом оборота. Чтобы не забыть о назначенных встречах с клиентами, ответственному сотруднику автоматически напоминают о назначенной встрече за два дня до ее проведения с помощью правила уведомления.

CRM_SeaTable_Calendar

Представление календаря в SeaTable

Плагин карты, с другой стороны, предназначен для отображения распределения ваших клиентов и, основываясь на потенциале оборота, показывает цветом, где находятся ваши самые важные клиенты. С помощью "эффекта наведения мыши" на отдельную булавку в режиме просмотра карты вы получите дополнительную важную информацию о реальном клиенте, скрытую за маркером.

CRM_SeaTable_Map

Просмотр карты в SeaTable

Ваша система SeaTable CRM дополнена плагином Kanban. Это покажет вам точное распределение на основе потенциала продаж ваших клиентов и, с другой стороны, на каких этапах продаж в настоящее время находится ваш полевой персонал. Это представление также известно как конвейер продаж и позволяет вам следить за наиболее важными клиентами.

CRM_SeaTable_Kanban

Представление Kanban в SeaTable

 

Приборная панель для обзора клиента на 360°

Для того чтобы иметь возможность делать точные заявления об успехах в продажах, важно, чтобы вся необходимая информация была доступна в вашей CRM-системе с первого взгляда. SeaTable позволяет вам в кратчайшие сроки создавать свои индивидуальные оценки с помощью статистики. Таким образом, вы получаете свой собственный индивидуальный вид приборной панели, который придает вашей SeaTable CRM завершающий штрих.

CRM_SeaTable_Statistics

Статистика в SeaTable

Таким образом, у вас всегда будет обзор распределения клиентов на одного сотрудника, потенциал оборота клиентов, распределение клиентов по федеральным землям, распределение и соответствующий оборот проданных вами продуктов, а также совокупный оборот на ежемесячном уровне. Если вам нужны дополнительные статистические данные , вы можете легко добавить их за несколько минут.

Гибкое CRM-решение не обязательно должно быть дорогим

Поэтому не всегда нужно ограничиваться дорогостоящими CRM-решениями, такими как SAP-Hybris и Salesforce. SeaTable предлагает вам множество возможностей для успешной работы CRM.

Эта статья должна была дать вам понять, насколько мощным и гибким может быть SeaTable. Если вы начнете работать с SeaTable, вы будете вознаграждены CRM-системой, идеально подходящей именно вам. По-настоящему мощный инструмент CRM, который можно расширять по своему усмотрению и ежедневно добавлять новые функции, колонки и отделы.

Кроме того, вам не нужно отдельное решение для каждой отдельной области задач, а можно эффективно и качественно отображать межведомственные процессы с помощью SeaTable. SeaTable действительно не оставляет желать лучшего и полностью адаптируется к вашим личным потребностям. Чего вы ждете? Откажитесь от услуг дорогих поставщиков программного обеспечения CRM и начните работу с CRM-системой SeaTable уже сегодня.

К шаблону "Управление предложениями CRM"
Попробуйте SeaTable в облаке бесплатно прямо сейчас
Или предпочитаете использовать SeaTable Enterprise в собственном центре обработки данных

Аватар фото
Филипп Браун
Филипп Браун - менеджер по маркетингу в компании SeaTable. Как бывший фермер и любитель отдыха на природе, он всегда в хорошем настроении и готов к шутке. На TikTok он работает над своей второй карьерой актера.