Planificación presupuestaria

Lleve un control de su presupuesto y armonícelo con sus objetivos. Utilizar la plantilla Vista previa

¿Ha planificado ya su presupuesto para el próximo año? Esta plantilla le ayuda a analizar los gastos del ejercicio en curso para derivar previsiones para el futuro y alinear su plan presupuestario con sus objetivos empresariales. Es adecuada para cualquier empresa, departamento o equipo de proyecto que disponga de presupuesto.

La plantilla parte del supuesto de que una empresa en crecimiento con unos 15 empleados en la actualidad desea planificar su presupuesto para 2024. La empresa del ejemplo ofrece servicios, por lo que no hay costes de producción. Todas las tablas de esta plantilla están vinculadas entre sí mediante columnas de enlace, lo que permite relacionar los datos entre sí.

En primer lugar, los directivos analizan todos los costes de funcionamiento de 2023 (Cuadro 2) y comparan las cifras con el plan presupuestario de 2023 (Cuadro 3). Si se ha superado el presupuesto de un centro de costes, los gestores responsables (cuadro 4) explican por qué el presupuesto previsto no era suficiente. A continuación, formulan sus expectativas y objetivos para el año siguiente en el plan presupuestario de 2024 (cuadro 1). Basándose en sus análisis y objetivos, los gestores establecen un presupuesto realista de cuánto dinero quieren gastar en 2024.

Encontrará más información sobre la planificación presupuestaria en las empresas en nuestro artículo del blog.

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Plantilla interactiva

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