CRM: Angebotsmanagement

Steuern Sie Ihren gesamten Angebotsprozess und führen Sie alle Details zusammen. Vorlage benutzen Vorschau

Wächst der Umsatz in Ihrem Unternehmen? Dann wächst im Normalfall auch die Anzahl der Kunden und Ihr damit verbundenes Customer Relationship Management (CRM). Kundendaten sollen effizient und schnell erfasst und nachgehalten werden. Jeder in Ihrem Unternehmen, angefangen vom Außendienst über das Marketing und den Einkauf bis hin zur Finanzabteilung, sollte immer den Überblick über die Kunden, Kundentermine, Umsätze und vieles mehr behalten. Dabei sollte der intuitive Nutzen stets im Vordergrund stehen. Wenn Sie ein gutes CRM-System suchen, können Sie schnell bei teuren Softwarelösungen wie beispielsweise Salesforce oder SAP-Hybris landen. Doch hier kommt SeaTable ins Spiel und lässt keine Wünsche offen.

Erfassen Sie Ihre Kundendaten ganz einfach per Webformular und lassen Sie diese vollautomatisch in Ihre SeaTable Base einfließen. Anhand des Umsatzpotenzials des Kunden weisen Sie ihn im Handumdrehen dem zuständigen Mitarbeiter in Ihrem Außendienstteam zu. Mithilfe des Kalender-Plugins behalten Sie und Ihre Mitarbeiter stets den Überblick über alle anstehenden Kundentermine. Sie möchten zudem in weniger als 2 Minuten ein Angebot erstellen? Nichts leichter als das. Mit diesem Template können Sie darüber hinaus Ihr Produktsortiment pflegen, welches dann automatisch mit wenigen Klicks zu einem Angebot führt. Dieses können Sie direkt ausdrucken oder als PDF-Dokument abspeichern und an Ihre Kunden postalisch oder per E-Mail verschicken. Mit dem Kanban-Plugin haben Sie alle Kunden und Vertriebsphasen im Blick und wissen genau, in welcher Phase sich der Kunde bzw. Ihr Mitarbeiter gerade befindet. Abgerundet wird das Template durch ein Dashboard, das Ihnen die wichtigsten Zahlen zu den Kunden und dem dazugehörigen Umsatz darstellt.

Worauf warten Sie noch? Starten Sie noch heute durch und optimieren Sie Ihr CRM. Mehr hierzu lesen Sie in unserem Blog-Artikel „CRM: Von der Kundenerfassung bis zum Angebot“.

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Interaktives Template

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