Ganar clientes, crear estrategias, documentar los éxitos: una hoja de ruta sirve para muchos propósitos diferentes. Para obtener el mejor beneficio posible, es importante encontrar la hoja de ruta adecuada para los requisitos respectivos: una plantilla le ahorra un tiempo valioso y maximiza las ventajas de uso.
En este artículo, aprenderá qué hoja de ruta le conviene más, cómo utilizarla de forma óptima y qué debe tener en cuenta al crear una hoja de ruta utilizando una plantilla.
¿Por qué necesita una hoja de ruta?
Como herramienta visual, las hojas de ruta ayudan a presentar cuestiones complejas como las visiones de negocio, las estrategias de venta o las campañas de marketing de forma clara, comprensible y rápida. Especialmente con proyectos muy extensos, la presentación visual en una hoja de ruta es muy útil. De este modo, todos los departamentos y participantes en el proyecto pueden ver cuándo tienen que realizar su trabajo y de cuánto tiempo disponen para hacerlo. Además, una hoja de ruta puede servir para evaluar si el calendario estimado para un proyecto puede aplicarse de forma realista y si se han tenido en cuenta todos los pasos de trabajo necesarios. Para crear su hoja de ruta de forma muy sencilla, es conveniente utilizar una plantilla.
Creación de una hoja de ruta con una plantilla: estas opciones están disponibles
Cada industria tiene sus propios requisitos. Por eso tiene sentido elegir una hoja de ruta que se corresponda exactamente con estos deseos y necesidades específicos del sector. El siguiente resumen le muestra qué opciones tiene para crear una hoja de ruta y qué plantillas son adecuadas en cada caso.
Hoja de ruta estratégica
¿Quiere explicar la visión global del crecimiento de la empresa de forma clara y concisa a su jefe, al consejo de administración o a las partes interesadas? Entonces una hoja de ruta estratégica es la herramienta perfecta. Le permite mapear sus campañas y problemas en diferentes planos de natación, haciendo tangible de un vistazo el statu quo de las operaciones, los objetivos a corto y largo plazo, así como todas las medidas necesarias para alcanzar la visión empresarial. Especialmente para la planificación a largo plazo, tiene sentido crear la hoja de ruta estratégica con una plantilla.
Hoja de ruta del producto
Una hoja de ruta del producto es adecuada tanto para la comunicación interna como para la externa. Utilizado internamente, traza el camino de un producto desde su desarrollo hasta su lanzamiento al mercado. Esta hoja de ruta debe considerarse una herramienta flexible que se adapta al desarrollo del producto una y otra vez. Como guía, recordatorio y fecha límite, ayuda a cumplir los hitos importantes. Cuando se utiliza externamente, la hoja de ruta del producto sirve para presentar los nuevos productos o servicios a los clientes y para recibir comentarios directos sobre las innovaciones que deben o no deben introducirse. Para no perderse en la cantidad de aspectos que conlleva el lanzamiento de un producto, también es recomendable utilizar una plantilla a la hora de crear la hoja de ruta.
El equipo crea una hoja de ruta del producto con una plantilla © Yingyaipumi / adobe stock
Hoja de ruta del proyecto
Una hoja de ruta del proyecto es exactamente lo que su nombre indica: proporciona una visión general de un proyecto específico. Puede tratarse de una campaña de marketing o de la planificación de un evento, por ejemplo. Cualquiera que quiera crear y utilizar una hoja de ruta para un proyecto encontrará en la plantilla toda la información importante sobre hitos, resultados, actores clave, plazos, etc. Esta hoja de ruta, creada normalmente por el director del proyecto, ayuda a cumplir los plazos y a alcanzar los objetivos.
Hoja de ruta tecnológica e informática
La creación de una hoja de ruta tecnológica o informática siempre es útil a la hora de visualizar la infraestructura tecnológica de una empresa y actualizarla en base a ella. Una hoja de ruta tecnológica le proporciona una visión completa de todos sus sistemas CMS y ERP, sus automatizaciones de marketing, los análisis de datos, etc. Para no olvidarse de nada al crear la hoja de ruta, una plantilla también es muy útil en este caso.
Plantilla para crear una hoja de ruta © SeaTable
Hoja de ruta ágil
La agilidad es una de las palabras clave más importantes para las empresas que quieren prepararse para el futuro. Durante el proceso de cambio en el camino hacia una operación ágil, es útil crear una hoja de ruta ágil. Lo ideal es que una plantilla incluya toda la información necesaria para no perder de vista la estrategia, para poder reaccionar rápidamente a los cambios y para que todos los equipos participen en el desarrollo de la empresa.
Hoja de ruta de RRHH
En un departamento de recursos humanos confluyen una gran variedad de aspectos. Se trata de la planificación del personal, los periodos de vacaciones, la contratación, la gestión de candidatos y mucho más. Además, toda empresa de éxito tiene una estrategia de RRHH para atraer y retener el talento. En este contexto, una hoja de ruta de RRHH sirve para dar forma a todas las medidas de RRHH y alinearlas con la visión global de la empresa. También es una herramienta valiosa para visualizar los planes presupuestarios y presentarlos a los directores generales o a los miembros del consejo de administración de forma manejable. Por lo tanto, para mayor claridad, tiene sentido crear una hoja de ruta. El uso de una plantilla es rápido, sin complicaciones y adaptado individualmente a cada empresa.
Criterios para una buena plantilla de hoja de ruta
Los aspectos que debe tener en cuenta a la hora de crear una hoja de ruta y buscar una plantilla dependen principalmente de su grupo objetivo. Dependiendo de si se dirige a clientes (potenciales), a directores generales o simplemente a los miembros de su equipo, tiene sentido utilizar diferentes plantillas. A continuación, destacarán exactamente los puntos que son relevantes para cada uno de los destinatarios.
Además, una buena hoja de ruta se adapta con flexibilidad y puede prepararse individualmente para diferentes presentaciones. Lo importante es que tenga exactamente los elementos clave (es decir, objetivos, estrategias, plazos, etc.) que son cruciales para su tema. Y si la hoja de ruta ofrece luego opciones de personalización adecuadas para el trabajo detallado, podrá crear fácilmente la hoja de ruta óptima y utilizar la plantilla una y otra vez.
¿Qué tipos de plantillas de hojas de ruta existen?
Puede utilizar varias plantillas para crear una hoja de ruta. Una de las formas más populares es crear una hoja de ruta con Excel y PowerPoint. La ventaja de crear una hoja de ruta a partir de una plantilla de PowerPoint: En general, PowerPoint ofrece varias plantillas de hojas de ruta. De este modo, podrá encontrar directamente la plantilla que se ajuste a sus necesidades. En cambio, para encontrar la plantilla de Excel adecuada, hay que invertir un poco más de tiempo. Como éstas no forman parte de la oferta general del programa, es necesario investigar un poco hasta encontrar la plantilla adecuada a sus fines para descargarla.
Muchos proveedores especializados también ofrecen plantillas de hojas de ruta directamente utilizables, como por ejemplo SeaTable. Los proveedores de renombre apuestan por plantillas personalizables de forma individual que se ajustan a sus necesidades exactas y le muestran las características que puede esperar antes de descargarlas mediante las correspondientes opciones de vista previa. Así evitarás comprar el proverbial cerdo en un charco. Además, estos modos de vista previa le ayudan a encontrar plantillas adecuadas para su empresa y sus objetivos. Porque si ya puede ver con qué elementos puede servir una plantilla mientras busca la hoja de ruta adecuada, tendrá la garantía de hacer la elección correcta.
Encontrar la hoja de ruta adecuada para cada propósito
Por lo tanto, si quiere crear una hoja de ruta y utilizar una plantilla para ello, debería planificar algún tiempo para comparar diferentes plantillas y proveedores. Una comparación directa de las características mostrará rápidamente cuál es la plantilla adecuada para sus propósitos.
Fuente de la imagen Imagen de portada: © Duncan Andison/Adobe Stock
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