CRM & Verkäufe

Verwalten Sie Ihre Kunden und Ihre Kundenaufträge - an einer Stelle. Vorlage benutzen Vorschau

Willkommen bei der Vorlage CRM & Vertrieb! Diese Vorlage macht es Ihnen leicht, Ihre Kunden zu organisieren, eine Vertriebspipeline aufzubauen und alle relevanten Interaktionen zu dokumentieren.

Diese Vorlage wurde für ein fiktives Designteam entwickelt, um einen vollständigen Überblick über seine Kunden, Angebote und Verkäufe zu erhalten. Dieses Team arbeitet für Kunden aus verschiedenen Branchen und möchte jederzeit wissen, welche Interaktionen zwischen dem Team und den Kunden stattgefunden haben.

Das Team nutzt SeaTable, um seine Kunden zu verfolgen, nachdem sie großes Interesse an den angebotenen Dienstleistungen bekundet haben. Diese Basis hilft dem Team, die Kunden durch ihren Workflow zu begleiten. Dazu werden verschiedene Projektphasen definiert und mehrere Ansichten erstellt, um ein Aufgabenmanagement-, Onboarding- und CRM-Tool in einer Oberfläche zu erhalten.

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Interaktives Template

Scrollen Sie durch unser interaktiv eingebettetes Template oder lesen Sie die Beschreibung, indem Sie auf das i-Symbol hinter dem Vorlagennamen klicken. So bekommen Sie ein besseres Gefühl für die Funktionen. Bei Unklarheiten oder Fragen steht Ihnen unser Hilfebereich zur Verfügung.