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Vinculación de entradas mediante automatización

Contenido
  • Vinculación de entradas mediante automatización
  • Creación de la automatización
  • Ejemplo de aplicación
    • Preparación de la automatización
    • Creación de la automatización
    • Probar la automatización
    • Más artículos útiles en la sección de automatización:
    • Otros ejemplos interesantes de automatización:

Con la ayuda de las automatizaciones, ya no tendrá que vincular manualmente las entradas de sus tablas, sino que podrá hacer que estos pasos se realicen automáticamente. Basta con definir una automatización correspondiente para cualquier vista de tabla.

Vinculación de entradas mediante automatización

    Bloqueo y archivo de líneas con automatización

  1. Haga clic en en la cabecera Base y luego en Reglas de automatización.
  2. Haga clic en Añadir Regla.
  3. Asigne un nombre a la automatización y defina la tabla y la vista en las que debe funcionar.
  4. Defina un evento desencadenante que active la automatización.
  5. Haga clic en Añadir acción y seleccione Añadir enlaces como acción automatizada.
  6. Confirme con Enviar.

Creación de la automatización

En primer lugar, defina un evento desencadenante para la automatización.

Eventos desencadenantes para bloquear y archivar líneas

Nota importante
La acción automatizada "Añadir enlaces" está a su disposición exclusivamente está disponible para los siguientes eventos de activación:

  • "Las entradas cumplen determinadas condiciones tras el tratamiento"
  • "Se añade una nueva entrada"
  • "Activador periódico"

A continuación, seleccione "Añadir enlaces" como acción automática.

Añadir la acción automatizada
Añadir la acción automatizada: "Añadir enlaces

Por último, seleccione una columna para vincularla a la tabla seleccionada y defina una condición específica que deba cumplirse para que se lleve a cabo la automatización.

Definición de la acción automatizada

Por último, confirme la automatización haciendo clic en Enviar.

Confirmación de la automatización

Ejemplo de aplicación

Un caso de uso concreto para este tipo de automatización podría darse, por ejemplo, si trabajas en el departamento de contabilidad de una empresa. Desea mantener tanto una tabla con todos los pagos que llegan a una cuenta de la empresa(Pagos) como una tabla con todas las facturas que deben pagarse a la empresa(Facturas).

En la tabla Pagos, además de los números de transacción de los pagos (P-0001, etc.), ya se introducen los importes de los distintos pagos (columna "Valor").

Ejemplo de tabla Pagos

Mientras tanto, su tabla Facturas contiene los números de factura (columna "Nº de factura") y los respectivos importes de factura (columna "Precio total").

Ejemplo de tabla "Facturas

Con la ayuda de una automatización, ahora desea vincular las dos tablas Pagos y Facturas para poder asignar automáticamente los pagos recibidos a una factura en función de sus números de factura.

Preparación de la automatización

Antes de poder crear la automatización, primero debe añadir dos columnas en la tabla Pagos. En la columna " N.º de factura ", introduzca manualmente los números de factura que pertenecen a los pagos respectivos, que posteriormente activarán la automatización. En la columna " Facturas ", las entradas vinculadas de la tabla Facturas se añaden automáticamente una vez creada la automatización.

Ampliación manual de la tabla "Pagos" en dos columnas

En la tabla Facturas, también necesita otra columna ("Pagos cobrados") en la que se añadan las entradas vinculadas de la tabla Pagos en el transcurso de la automatización.

A continuación, puede crear una automatización para la tabla Pagos.

Creación de la automatización

En primer lugar, asigne un nombre a la automatización y seleccione la tabla Pagos con la vista del mismo nombre en la que debe funcionar.

Definición de la automatización del caso de uso

Seleccione la opción " Las entradas cumplen ciertas condiciones después del procesamiento" como evento desencadenante de la automatización. Añada como condición de filtro que las dos columnas "Inv-No" y "Valor" de la tabla "Pagos" no estén vacías. Esta condición tiene sentido porque la automatización debe activarse en cuanto haya entradas en estas columnas.

Definición del evento desencadenante del caso de uso
Definición del evento desencadenante del caso de uso

Por último, defina la acción "Añadir una columna vinculada a la tabla" como acción automatizada de la automatización.

Añadir la acción automatizada: "Añadir enlaces

La columna "Facturas" es la columna a la que se añadirán las entradas vinculadas en el curso de la automatización.

Selección de la columna en la que se añaden las entradas vinculadas

En el último paso de la definición de la automatización, debe definir otra condición que debe cumplirse para que se añada una entrada vinculada a la columna. En este ejemplo, se define que cada entrada añadida a la columna "Inv-No " debe encontrarse también en la columna "Factura-No" de la tabla Facturas.

En concreto, esto significa que cada número de factura que asigne manualmente a un pago en la tabla Pagos debe encontrarse ya en la tabla Facturas para que las entradas correspondientes de ambas tablas puedan vincularse entre sí.

Definición de la condición final para activar la automatización

Probar la automatización

Si a continuación introduce un número de factura en la columna " Inv-No" de la tabla Pagos que ya puede encontrarse en la tabla Facturas, la entrada vinculada correspondiente se añade automáticamente a la tabla en la columna "Facturas".

Añadir las entradas vinculadas activando la automatización

Nota importante
Si añade números de factura a la columna "Inv-No " que aún no se encuentran en la tabla Facturas, la automatización no se activa y, en consecuencia, no se añade ninguna entrada vinculada a la columna, ya que la entrada correspondiente simplemente aún no existe en la tabla Facturas.

Al hacer clic en la entrada vinculada se abre una ventana en la que se puede ver el contenido de la entrada vinculada desde la tabla Facturas.

Al hacer clic en la entrada vinculada, se puede ver el contenido de la columna vinculada en la otra tabla.

Además, las entradas vinculadas de la tabla Pagos también se añaden a la tabla Facturas activando la automatización. En la columna "Pagos cobrados ", el número de pago correspondiente (P-000X ) se asigna automáticamente a cada número de factura. La automatización permite ver el pago correspondiente a cada factura y determinar rápidamente qué facturas se han pagado y cuáles siguen abiertas.

Añadir las entradas vinculadas activando la automatización

También en esta tabla puede hacer clic en la entrada vinculada para abrir una ventana en la que podrá ver el contenido de la entrada vinculada desde la tabla de pagos.

Al hacer clic en una entrada vinculada, se puede ver el contenido de la columna vinculada en la otra tabla.

Más artículos útiles en la sección de automatización:

  • Visión general de las automatizaciones
  • Cómo funcionan las automatizaciones
  • Crear una automatización
  • Gestionar y editar automatizaciones
  • Detener automatizaciones
  • Borrar automatizaciones
  • Visualizar el registro de ejecución de una automatización
  • ¿Por qué no encuentro automatizaciones en mi base?
  • Activador de automatización
  • Acciones de automatización
  • Bloquear líneas mediante automatización

Otros ejemplos interesantes de automatización:

  • Bloquear líneas mediante automatización
  • Añadir líneas mediante automatización
  • Añadir entradas a otras tablas mediante automatización
  • Enviar notificaciones mediante automatización
  • Envío automatizado de correos electrónicos
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Actualizado el 6 de abril de 2023
Bloquear líneas mediante automatizaciónRealizar operaciones de tratamiento de datos mediante automatización
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