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CRM-Angebotsmanagement

Wächst ihr Unternehmen an Umsatz, so wächst auch im Normalfall die Anzahl der Kunden und Ihr damit verbundenes Customer Relationship Management (CRM). Kundendaten müssen effizient und schnell erfasst und nachgehalten werden. Jeder in Ihrem Unternehmen, angefangen vom Außendienst über das Marketing, den Einkauf bis hin zur Finanzabteilung, sollte immer den besten Überblick über die Kunden, Kundentermine, Umsatz und vieles mehr behalten. Dabei sollte der intuitive Nutzen stets im Vordergrund stehen. Ein gutes CRM-System kann schnell bei teuren Softwarelösungen wie beispielsweise Salesforce oder SAP-Hybris enden. Doch hier kommt SeaTable ins Spiel und lässt Ihnen keine Wünsche offen.

Erfassen Sie Ihre Kundendaten ganz einfach per Webformular und lassen Sie diese vollautomatisch in Ihre SeaTable-Base einfließen. Anhand des Umsatzpotenziales des Kunden weisen Sie im Handumdrehen diesen dem zuständigen Mitarbeiter in Ihrem Außendienstteam zu. Mithilfe vom Kalender-Plug-in behalten Sie und Ihre Mitarbeiter stets den Überblick über alle anstehenden Kundentermine. Sie möchten zudem noch in weniger als 2 Minuten ein Angebot erstellen? Nichts leichter als das. Mit diesem Template können Sie zudem auch noch Ihr Produktsortiment pflegen, welches dann automatisch mit wenigen Klicks zu einem Angebot führt. Dieses können Sie dann direkt ausdrucken oder als PDF-Dokument abspeichern und an Ihre Kunden postalisch oder per E-Mail verschicken. Mit der Kanban-Ansicht behalten Sie alle Kunden sowie Vertriebsphasen im Blick und wissen genau, in welcher Phase sich der Kunde bzw. Ihr Mitarbeiter gerade befindet. Abgerundet wird das Template durch ein Dashboard, dass Ihnen die wichtigsten Zahlen zu den Kunden und dem dazugehörigen Umsatz darstellt.

Worauf warten Sie noch? Starten Sie noch heute durch und optimieren Sie Ihr CRM. Mehr hierzu lesen Sie in unserem Blog-Artikel „CRM: Von der Kundenerfassung bis zum Angebot“.

Verwendete Features des CRM-Templates:

Free Features:

  • „Ansichtssperrung“ & „Ausblendung von Spalten“, damit jeder Mitarbeiter die für ihn relevanten Informationen auf einen Blick hat.
  • Verschiedene Ansichten & Berechtigungen vergeben“, damit jeder Mitarbeiter genau weiß an was er arbeiten soll/darf.
  • Gruppierung“ nach Priorität des Kunden oder Position des Mitarbeiters.
  • Sortierung“ nach aufsteigendem Rating der Kunden
  • Benachrichtigungen setzen“, damit Termine und neue Kunden nicht vergessen und rechtzeitig bearbeitet werden.
  • Statistiken“ für eine optimale Übersicht Ihrer Kunden, Produkte und Umsätze.
  • „Kanban-, Map-, Kalender und Seitendesign-Plug-in“, damit Sie alle Vertriebsphasen, Kundentermine, Standorte der einzelnen Kunden auf einen Blick haben. Zudem können Sie im Handumdrehen ihr persönliches Angebot erstellen, ausdrucken oder per E-Mail an Ihren Kunden verschicken.
  • Verwendete Spaltentypen: Text, Single Select, Multi Select, Datum, Zahlen, Formeln, Automatische/Fortlaufende Nummerierung, Personen, E-Mail. URL, Dateien, Bewertung, Verknüpfung

Paid Features:

  • Webformulare” zum Erfassen der neuen Kundendaten (für eine individuelle Gestaltung muss ein Paid-Abo abgeschlossen werden)
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